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娱乐产业倒闭传媒互联网行业:游戏出海市场收

发布日期:2020-06-23 16:03           浏览次数:

  2020 年 5 月传媒板块整体上涨 3.65%,跑赢上证指数 3.92ppt。其中广告营销板块上涨 9.55%,媒体板块上涨 4.26%,文化娱乐板块上涨 2.23%,互联网媒体板块下跌-0.95%。

  网络游戏:5月游族网络两款产品表现亮眼,出海市场收入环比增长。据 APP Annie数据,5 月中国游戏产品下载榜中,游族网络 4 月底上线《山海镜花》(位列第 5名)等游戏表现亮眼。中国游戏收入榜则变化不大,多益网络《神武 4》和完美世界《新笑傲江湖》位列第 8/9 位。此外,根据 Sensor Tower, Top30 中国手游发行商 5 月全球收入超 19.4 亿美元,环比增长 11.5%,占全球收入的 28.9%,我们认为这一方面受部分地区假期驱动;另一方面也由于《明日方舟》等产品加大活动力度。从具体厂商表现看,《少年三国志 2》日文版及国内的《山海镜花》带动游族网络收入环比增长 43%,位列第 6 名;友谊时光的女性向手游《浮生为歌》5 月收入环比增长 19%,带动友谊时光位列第 15 名。

  剧集&视频:网剧表现相对平淡,爱奇艺综艺《青春有你 2》热度有所回落。5月剧集市场中,Top10 电视剧播放量市占率环比增长 4.11ppt 至 24.50%,其中《秋蝉》位列第一位,但未与后几名拉开差距。网剧方面,5 月网络剧表现相对平淡,Top10 网剧播放量市占率环比下降 7.76ppt 至 31.22%,其中《天醒之路》和《传闻中的陈芊芊》热度较高。综艺方面,Top10 综艺播放量市占率环比下降 5.34ppt至 56.29%,其中爱奇艺的青春偶像选秀综艺《青春有你 2》热度回落,播放量市占率环比下降 7.28ppt, 但仍以 11.97%的市占率位列第一。分平台看,本月各视频平台用户规模保持稳定;女团选秀节目《创造营 2020》单月播放量 19.3 亿次,带动腾讯视频 Top10 综艺节目播放量市占率环比提升 6.61ppt 至 20.53%。

  营销:全媒体刊例花费环比增长,梯媒需求持续好转。4 月全媒体广告刊例花费同比下降 29.8%,较 3 月的-34.6%提升 4.8ppt;环比增长 8.9%。我们认为广告市场仍受疫情影响,但需求已从 2 月的最低点企稳回升。我们认为,随着疫情对各行业影响逐渐减弱,同时叠加汽车行业加大推广力度、6 月电商促销推广、饮料等行业进入旺季等因素,广告需求将持续回升。梯媒方面,电梯 LCD 广告刊例花费同比上升 5.4%,较 3 月的 1.5%提升 3.9ppt;电梯海报广告刊例花费同比下降13.3%,较 3 月的-24.3%收窄 11.0ppt,梯媒需求在持续好转,并保持了在所有媒体中最好的增速表现。影院视频媒体继续受到受全国影院暂停营业影响,展望三季度,影院开业临近有利于影院媒体逐渐恢复,但受限于观影人次限制及排片情况未定,我们预计影院媒体广告主需求复苏将较影院开业有一定滞后性,预计三季度需求将逐渐恢复。

  我们建议关注三条主线)网络娱乐加速发展,主要关注三七互娱、完美世界、吉比特、心动公司、巨人网络(未覆盖)、友谊时光(未覆盖)等游戏公司,芒果超媒、阅文集团、腾讯音乐等,华策影视把握视频平台内容授权创新机遇。2)细分行业龙头强者恒强,分众传媒、每日互动、猫眼娱乐、视觉中国。3)教育出版中南传媒、凤凰传媒等股息收益率品种防御属性凸显。

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